倪子軒律師        合夥人

公司電話:(852) 3421 1816               

公司傳真:(852) 3421 1582

電子郵件:mn@khooco.com.hk

專業資格

香港高等法院事務律師 (2014)

香港城市大學

  • 法學專業証書 (2012)
  • 法律學士 (2011)

業務領域

企業融資

  • 首次公開招股
  •  履行監管條例
  • 合併與收購

上市公司企業管治

民事訴訟

刑事訴訟

語言

英文
中文 (粤語)
中文 (普通話)

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公司傳真:
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個人資料

倪子軒律師是建立本所企業融資業務的成員之一。他擅長處理上市公司的首次公開招股 (IPO),曾在不少港交所主板和GEM的上市項目中代表上市申請人及保薦人。

倪律師的事業範疇主要是協助處理首次公開招股 (IPO)、公司合併收購及重組、股本融資、貸款融資、《證券及期貨條例》規定的牌照及註冊事宜、企業管治以及遵守香港上市規則、公司收購、合併及股份回購守則以及其他規例之法律意見。倪律師定期為香港上市發行人就與合規事宜和其他公司交易有關的上市規則提供法律意見,他同時出任多家香港上市公司的常年法律顧問及公司秘書職位。

多年來,倪律師為中國、香港地區和亞太地區其他國家的投行和公司提供上市項目法律諮詢服務,項目涉及廣泛的商業範圍,例如:物流、教育、土木工程、房地產、電訊及光纖工程、藥品及保健產品、豪華汽車銷售、紡織品製造、清潔、膠樽及嬰兒用品生產及銷售、食品原料及添加劑分銷、內衣及派對用品、重工機器設備生產及銷售等等。同時,倪律師亦擅長企業拯救,曾協助多家長期停牌的主板和GEM的公司策劃及申請複牌。

倪律師有處理民事及刑事案訴訟的經驗。他亦時常處理根據《證券及期貨條例》以及香港上市規則和指引所採取的監管行動及合規事宜。

倪律師的代表項目:

首次公開招股 (IPO)

  • 代表信達國際融資有限公司有關其作為生興控股(國際)有限公司(股份代號:1472)的保薦人,一家位於香港的土木工程公司,在香港主板上市。
  • 代表信達國際融資有限公司有關其作為納尼亞(香港)集團有限公司(股份代號:8607)的保薦人,一家位於浙江省的紡織品製造商並提供印染服務,在香港GEM上市。
  • 代表脈搏資本有限公司有關其作為廣駿集團控股有限公司(股份代號:8516)的保薦人,一家位於香港的土木工程公司,在香港GEM上市。
  • 代表恒益控股有限公司(股份代號:1894),一家位於香港設計、製造、供應及安裝鋼鐵產品的公司,在香港主板上市,保薦人為富強金融資本有限公司。
  • 代表信達國際融資有限公司有關其作為欣融國際控股有限公司(股份代號:1587)的保薦人,一家位於上海的食品原料及添加劑分銷公司,在香港主板上市。
  • 代表萬成集團股份有限公司(股份代號:1451),一家位於香港生產及銷售膠樽及嬰兒用品的公司,在香港主板上市,保薦人為第一上海證券有限公司。
  • 代表中投證券國際融資有限公司有關其作為中國派對文化控股有限公司(股份代號:1532)的保薦人,在香港主板上市。
  • 代表國信證券(香港)融資有限公司有關其作為中智藥業控股有限公司(股份代號:3737)的保薦人,在香港主板上市。

上市公司融資併購、企業管治

  • 在香港利明控股有限公司根據開曼群島公司法以協議安排方式私有化亞美能源控股有限公司(股份代號:2686)之有條件建議中代表亞美能源控股有限公司,私有化之最高金額約為27.0億港元。
  • 在自願性有條件現金要約收購茂宸集團控股有限公司(股份代號:273)的全部已發行股份的項目中代表要約人,要約之最高金額約為11.8億港元。
  • 代表京基金融國際(控股)有限公司(股份代號:1468)收購福布斯環球聯盟中國業務的控股公司70%股權之須予披露交易涉及根據特別授權發行代價股份及可能持續關連交易,代價為3,500萬美元。
  • 大唐潼金控股有限公司(股份代號: 8299)以每一股獲發三股之基准進行的供股項目代表大唐潼金控股有限公司。集資金額約為1.6億港元。
  • 提供其他有關公司合併收購及重組、股本融資、貸款融資、須予公佈交易、關連交易、復牌申請及其他法律服務。客戶包括京基智慧文化控股有限公司(股份代號: 550)、常達控股有限公司(股份代號: 1433)、生興控股(國際)有限公司(股份代號:1472)、京基金融國際(控股)有限公司(股份代號:1468)、欣融國際控股有限公司(股份代號:1587)、植華集團投資控股有限公司(股份代號:1842)、煜盛文化集團(股份代號:1859)、環球戰略集團有限公司 (股份代號: 8007)、積木集團有限公司(股份代號: 8187)、中食民安控股有限公司(股份代號: 8283)、大唐潼金控股有限公司(股份代號: 8299)、萬勵達國際有限公司(股份代號: 8482)、龍皇集團控股有限公司(股份代號: 8493)、莊皇集團公司(股份代號: 8501)等。