丘煥法律師        合夥人

個人資料

公司電話:(852) 3707 3941            

公司傳真:(852) 3956 3640

電子郵件:wk@khooco.com.hk

專業資格

香港高等法院
事務律師 (2009)

香港城市大學

  • 法學專業證書   (2007)
  • 法律 (一級榮譽) 學士學位 (2006)

香港中文大學

  • 理學士學位(2003)

業務領域

企業融資

  • 首次公開招股
  • 履行監管條例
  • 二次融資

内地企業

  • 合併與收購
  • 跨境交易及合資企業
  • 结構性融資

上市公司企業管治

調解

航空業務

  • 銷售及購買飛機
  • 飛機融資

語言

英文
中文 (粤語)
中文 (普通話)

丘煥法律師        合夥人

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公司傳真:
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個人資料

丘煥法律師為本所的創始合夥人,專門從事資本市場的項目,包括在香港上市公司的首次公開招股(IPO)、反向收購、企業重組以及挽救被退市邊緣的香港上市公司。丘律師亦曾就上市公司二次融資項目包括權證發行、股份配售、供股或公開發售及結構性證券發行提供法律意見。丘律師曾就以上個案代表發行人、保薦人、控股股東及戰略性投資者,協助客戶參與有關項目。

另外,丘律師亦就上市公司及證券公司的監管及合規事宜提供法律意見,對上市規則、證監會牌照公司收購、合併及股份回購守則及上市公司權益披露要求以及監管機構的工作流程,均擁有相當豐富經驗,為多家上市公司及證券公司的常年法律顧問。

除了香港資本市場,丘律師亦曾就中外合資企業項目提供法律意見,包括在香港或內地設立合資企業、協助內地企業在香港及海外發行結構性債券、協助內地企業與境外私募股權基金進行併購、融資及股權互換等跨境交易。

此外,丘律師亦就航空業務包括私人飛機買賣、管理及融資提供法律意見。另外,有關私人飛機管理公司的牌照申請、私人飛機租賃、私人飛機檢測及保養的法律事務,均擁有豐富經驗。

除法律事務外,丘律師現在為香港城市大學校董會成員並於2012年起獲委任為香港城市大學評議會常務委員會副主席,也是香港高主教書院的校友會董事及法律顧問。丘律師亦曾經擔任浙江開元酒店管理股份有限公司 (股份代號: 1158)、阿爾法企業控股有限公司 (股份代號: 948) 及亮晴控股有限公司 (股份代號: 8603) 的獨立非執行董事。

除法律專業,丘律師亦於香港中文大學修讀化學,對藥物及其化學結構有基本認識,早年在歐華國際律師事務所工作期間曾負責處理與藥物有關的上市項目,近年因擔任香港城市大學校董,經常參與指導初創企業工作,包括申請香港科學園及數碼港等基金等,協助香港企業到粵港澳大灣區拓展業務。

丘律師的代表項目包括:

首次公開招股 (IPO)

  • 代表信達國際融資有限公司有關其作為生興控股(國際)有限公司(股份代號:1472)的保薦人,一家位於香港的土木工程公司,在香港主板上市。
  • 代表信達國際融資有限公司有關其作為納尼亞(香港)集團有限公司(股份代號:8607)的保薦人,一家位於浙江省的紡織品製造商並提供印染服務,在香港GEM上市。
  • 代表脈搏資本有限公司有關其作為廣駿集團控股有限公司(股份代號:8516)的保薦人,一家位於香港的土木工程公司,在香港GEM上市。
  • 代表恒益控股有限公司(股份代號:1894),一家位於香港設計、製造、供應及安裝鋼鐵產品的公司,在香港主板上市,保薦人為富強金融資本有限公司。
  • 代表信達國際融資有限公司有關其作為欣融國際控股有限公司(股份代號:1587)的保薦人,一家位於上海的食品原料及添加劑分銷公司,在香港主板上市。
  • 代表萬成集團股份有限公司(股份代號:1451),一家位於香港生產及銷售膠樽及嬰兒用品的公司,在香港主板上市,保薦人為第一上海證券有限公司。
  • 代表豐展控股有限公司(股份代號:8248),一家位於香港承接建築工程,翻修及維護的工程公司,在香港GEM上市,保薦人為大有融資有限公司。
  • 代表卡撒天嬌集團有限公司(股份代號:2223),一家在大中華地區床上用品市場的領導企業,在香港主板上市,保薦人為海通國際資本有限公司。
  • 代表米蘭站控股有限公司(股份代號:1150),一家主要在香港、中國大陸及澳門地區從事名牌手袋銷售業務的公司,有關其在香港交易所主板進行首次公開發行方式招股上市,保薦人為招商證券國際有限公司。

反向收購、企業重組及挽救上市公司

  • 參與東力實業控股有限公司(股份代號:978、其後改名為招商局置地有限公司)的挽救計劃,包括進行非常重大收購及關聯交易、反收購的新上市申請及協助新任主要股東進行無條件強制現金收購要約。

二次融資

  • 代表富譽控股有限公司(股份代號:8269),以持有每兩股股份供五股股份之基准進行供股,發行供股股份513,585,000股供股股份。
  • 代表英皇證券有限公司作為配售代理, 就仁天科技控股有限公司(股份代號:885)發行二零一九年到期6%債券,籌集約200,000,000港元。
  • 代表英皇證券有限公司作為配售代理,就嘉年華國際控股有限公司(股份代號:996)發行二零一九年到期之6%債券,籌集約300,000,000港元。
  • 代表中泰國際證券有限公司作為包銷商,就中國瑞風新能源有限公司(股份代號:527),進行公開發售以發行299,856,800股股份。
  • 代表中國興業太陽能技術控股有限公司(股份代號:750),配售現有股份及新股份認購,籌集約232,800,000港元。

私募股權和併購

  • 代表海爾電器集團有限公司(股份代號:1169), 一家於中國從事研究、開發、製造及銷售以「海爾」為品牌之洗衣機及熱水器的公司,涉及有關其與Home Retail Group(在倫敦證券交易所上市,股份代號:HOME)於中國地區合資開發日用百貨業務。
  • 代表麗豐控股有限公司(股份代號:1125), 一家在中國內地從事物業發展及物業投資的公司,進行私募股權互換,與內地企業合資進行物業投資及發展房地產管理業務。
  • 代表紫金礦業集團股份有限公司(股份代號:2899), 一家以黃金及金屬礦產資源勘查和開發為主的大型國有控股礦業集團,於上海和香港兩地上市(A+H股)的公司,向一私募股權基金購入位於內蒙古鄂爾多斯市的煤礦及簽署買賣協議。

航空業務

  • 協助一私募股權基金就一架灣流航天公司G650飛機與美國摩根大通銀行達成一項不少於31,600,000美元的融資協議。
  • 收購波音737-700IGW(BBJ)飛機(連同兩個CFM 56-7B27E / B3型號發動機和霍尼韋爾模型131-9B APU),其中包括與香港法國巴黎銀行建立一個結構化的飛機融資項目。
  • 收購龐巴迪BD- 700-1A11飛機(國際登記處的龐巴迪型號為全球5000)(包括兩個德國勞斯萊斯BR700-710A2-20型號發動機),包括設立結構化飛機融資項目,由CIT財務有限責任公司提供融資。
  • 收購灣流航天公司 G550飛機(包括兩個德國勞斯萊斯BR700-710C4-20型號發動機),包括設立結構化飛機融資項目,由法國巴黎銀行提供融資。